Navegación :  Ventas > Pedidos de venta > Mantenimiento de pedidos de venta

 

Mediante esta ventana podrá llevar a cabo las altas, bajas y modificaciones de los pedidos de venta.

 

 

Serie / Nº de pedido

El campo Serie aparecerá si activó la opción 'Series en pedidos' en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.

 

Introduzca la serie de facturación a la que corresponde el pedido. Esta entrada no es obligatoria y puede dejarla en blanco si el pedido no corresponde a ninguna serie de facturación. Para consultar las distintas series existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear una nueva puede ir a la ventana de Mantenimiento de Series de facturación, o pulsar sobre el botón [Edición] cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

EL campo Nº de pedido es el número identificativo del pedido. Introduzca un nuevo número de pedido para dar de alta un pedido - o pulse <F12> si desea efectuar el alta con el Nº de pedido siguiente al último introducido -, o uno existente para bajas, consultas o modificaciones. El número de pedido es un valor numérico de 8 dígitos como máximo (1-99999999).

 

Para consultar los pedidos de venta existentes de la serie actual, pulse <F4> o sobre el botón [Consulta], en cuyo caso le aparecerá la ventana de Pre-selección de registros, donde podrá indicar el rango de fechas al que deben pertenecer los pedidos a consultar.

 

Si el número de pedido introducido no existe, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para el pedido actual. Si dicho número de pedido ya existe, la aplicación muestra la información del pedido asociado. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas - pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón [Aceptar] para guardar los cambios -, o eliminar el pedido - pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón [Suprimir] -.

 

Una vez haya introducido el Nº de pedido, puede pulsar <F5> ó hacer clic en el botón [Anotación] para incluir un comentario acerca del pedido. Dicho comentario aparecerá posteriormente en el pie de página del impreso referente al pedido.

 

Código cliente

En esta entrada debe introducir el código del cliente que ha realizado el pedido. Para consultar los distintos clientes existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de clientes, o pulsar sobre el botón [Edición] cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Por otra parte, si en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación, activó la opción "Mostrar riesgo en pedidos", al introducir el código de cliente le aparecerá la ventana de Visualización del riesgo del cliente.

 

Fecha

Debe introducir la fecha en la que se realiza el pedido. El programa asigna por defecto la fecha actual.

 

Fecha de entrega

Debe introducir la fecha en la cual se debe entregar el pedido al cliente. El programa asigna por defecto la fecha actual.

 

Grupo de cliente

Esta entrada se muestra solo si previamente ha marcado la opción Grupos de clientes en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.

 

Registro auxiliar

Esta entrada aparecerá si activó la opción 'Registro auxiliar' en la pestaña Clientes de la ventana de Configuración de empresas. Indique, si lo desea, el registro auxiliar del cliente al que se le asignará el pedido.

 

Para consultar los distintos registros auxiliares del cliente existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de registro auxiliar, o pulsar sobre el botón [Edición] o la tecla <F3>, cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Forma de cobro

Esta entrada le aparecerá activada si previamente ha marcado la opción 'Forma de cobro en documentos' en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.

 

Por defecto aparecerá la forma de cobro asociada al cliente, si existe - pestaña Cobros de la ventana Mantenimiento de clientes -. Sin embargo puede modificarla introduciendo el código de cualquier forma de cobro existente.

 

Para consultar las distintas formas de cobro existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear una nueva puede ir a la ventana de Mantenimiento de Formas de cobro, o pulsar sobre el botón [Edición] cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Vendedor

Esta entrada aparecerá si no está activada la opción 'Vendedor por cliente' en la pestaña Vendedores de la ventana de Configuración de empresas. Si en la ficha del cliente indicó el vendedor que tiene asignado dicho cliente - pestaña Datos generales de la ventana Mantenimiento de clientes -, esta información aparecerá en esta entrada. Sin embargo puede modificarla introduciendo el código de cualquier vendedor existente.

 

Para consultar los distintos vendedores existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de Vendedores, o pulsar sobre el botón [Edición] o la tecla <F3>, cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Centro de coste

En caso de que haya marcado la opción Centros de coste para la empresa actual, desde la pestaña Gestión contable de la ventana Configuración de empresas, indique el que se ve afectado por la salida del material.

 

Su nº de pedido

En esta entrada introduzca el nº de pedido de venta que ha recibido del cliente.

 

 

Ahora debe introducir todos los datos correspondientes a las líneas correspondientes al pedido. Para obtener más información acerca del funcionamiento de las líneas de detalle consulte Edición de las líneas de detalle.

 

 

Código

En esta entrada introduzca el código de un artículo que forme parte del pedido. Al pulsar <Tab>, el programa mostrará su descripción. Si desea introducir una línea manual, o cualquier comentario, introduzca un punto (.) en esta entrada, pulse <Tab> e introduzca el texto en la entrada Descripción.

 

Puede pulsar <F11> para crear una linea automática si la empresa está configurada para utilizar Clase A y B. Para más información consulte Líneas automáticas en pedidos de venta.

 

Por otra parte, si en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas, activó la opción 'Visualizar stock en línea', al introducir el código de artículo, le aparecerá una ventana con información sobre el stock del artículo. Para obtener más información acerca de los datos que se ofrece mediante esta ventana, consulte Ventana visualización de stock.

 

 

Descripción

Es la descripción del artículo, y aunque aparece automáticamente cuando introduce el código del artículo, puede modificar su contenido.

 

Almacén

Este campo aparecerá si previamente ha activado la opción 'Multi-Almacén' en la pestaña Almacén de la ventana Configuración de empresas. En este campo debe introducir el almacén del cual será servido el artículo.

 

Si en la ficha del artículo indicó un almacén - pestaña Almacén de la ventana Mantenimiento de artículos -, este será el que le saldrá por defecto.

 

Para consultar los distintos almacenes existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana Mantenimiento de almacenes que se encuentra en la Sección Almacén, o pulsar sobre el botón [Edición] cuando el cursor se encuentre en este campo

 

Cajas

Esta entrada sólo le aparecerá en el caso de que haya activado la opción 'Cajas' en la pestaña Artículos de la ventana Configuración de empresas. Posteriormente, al dar de alta los artículos - desde la ventana Mantenimiento de artículos en la sección Almacén -, se le solicitará el número de unidades por caja. Si ha realizado los anteriores pasos, al introducir el número de cajas, el programa completará automáticamente la entrada Cantidad, multiplicando las cajas introducidas por las unidades por caja introducidas en la ficha del artículo.

 

Cantidad

Indique la cantidad que ha solicitado el cliente. Al introducir esta información, el programa calcula de forma automática el importe al que asciende la línea del pedido, y lo va acumulando al pie de la ventana en el apartado Importe .

 

Servido

Indica la cantidad servida del artículo, es decir, aquella que está incluida en el albarán ó albaranes de ventas que hacen referencia al pedido. Esta entrada no puede modificarla y es meramente informativa.

 

Precio / Descuento

En estas dos entradas debe indicar el precio y descuento sobre ventas que se le va a aplicar al cliente. Por defecto le aparecerá el precio y descuento dependiendo de si existen o no tarifas. Para más información consulte Aplicación de precios y descuentos sobre ventas.

 

Si tiene marcada la opción 'Descuento previo' en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación, el descuento no le aparecerá como un porcentaje que se ha de descontar del total, sino que se resta al precio y le aparece en dicha entrada, sin mostrarle el porcentaje de  descuento.

 

Recargo

Esta entrada sólo le aparecerá si activó 'Aplicar recargo' en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas. Cuando se calcule el importe de la línea, el importe especificado en este campo se sumará al precio de cada artículo.

 

En la parte inferior de la ventana le aparece la siguiente opción:

 

Servido

Si marca esta opción el pedido constará como que ya ha sido totalmente servido aunque aún falten artículos por entregar, y por tanto no podrá confeccionar albaranes a partir de dicho pedido.

 

Los pedidos, según hayan sido incluidos o no en un albarán, pueden encontrarse en las siguientes situaciones :

 

Pendientes

En el caso de que ninguna de sus líneas se haya incluido en albarán.

 

Parcialmente servidos

Cuando sólo alguna de sus líneas se ha incluido en uno o más albaranes.

 

Totalmente servidos

Cuando la totalidad de las líneas de pedido han sido incluidas en un o más albaranes.

 

Entrega a cuenta

Si el cliente realiza una entrega a cuenta, debe introducir dicho importe en esta entrada. Posteriormente, cuando exporte este pedido a un albarán de venta, el importe introducido en esta casilla se incorporará automáticamente en la casilla 'Entrega a cuenta' de la ventana de Mantenimiento de albaranes de venta.

 

Con el Botón [Vínculos] puede consultar los albaranes que incluyen este pedido; en el caso de existir alguno se abrirá la ventana de Relación de líneas de albarán que incluyen este pedido.

 

Vea también...

Edición de las líneas de detalle.

Aplicación de precios y descuentos sobre ventas.

Mantenimiento de presupuestos.

Mantenimiento de albaranes de venta.

Listado de pedidos de venta.

Impresión de pedidos de venta.

Botón Vínculos.