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Mantenimiento de tickets de venta |
  
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Mantenimiento de tickets de venta
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Los tickets de venta (albaranes) reflejan la entrega de material a clientes. A través de la introducción de estos documentos, el programa mantiene de forma automática el control de existencias en los almacenes involucrados.
Copia de albarán
También puede copiar un albarán de venta a partir de otro existente. Para ello acceda al albarán original y haga clic sobre el botón Copiar Registro o pulse las teclas <AltGr>+<F3>, con lo que le aparecerá la ventana de Copia de albarán de venta:
Introduzca la serie de facturación al que corresponde el nuevo albarán.
Si marca esta casilla, el albarán de venta original se borrará al realizarse la copia. Además, el nuevo albarán creado mantendrá la fecha del albarán original.
A partir de los albaranes de venta, podrá confeccionar las facturas correspondientes de 4 formas:
•Mediante la Emisión de facturas.
•Mediante la ventana de Mantenimiento de facturas de venta.
•Pulsando sobre el botón Facturar.
•Pulsando sobre el botón Factura directa.
Debe tener en cuenta que al pulsar <Intro> o hacer clic en el botón Aceptar, dando por concluida la introducción de un albarán, el programa crea de forma automática un movimiento de almacén del tipo 3 "Ventas", mostrándole el número de dicho movimiento a la derecha de la entrada Nº albarán como se muestra a continuación :
Nº operación de un albarán de venta
Este nº de operación identifica al albarán para posteriores consultas de movimientos de almacén. Para más información consulte Mantenimiento de movimientos de almacén.
Mediante esta ventana podrá dar de alta los albaranes de venta, así como dar de baja y modificar los datos de los ya existentes.
Estas dos entradas son las que identifican al albarán de venta de forma exclusiva. La primera se refiere a la serie de facturación. Su introducción es opcional y en caso de introducir un valor, este debe ser una de las series dadas de alta mediante la ventana de Mantenimiento de series de facturación. Por defecto le aparecerá la serie de facturación que haya indicado en la entrada Serie que aparece en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.
La segunda entrada se refiere al Nº de albarán. Para consultar los albaranes de venta existentes de la serie actual, pulse <F4> o sobre el botón Consulta. Para consultar los albaranes existentes, sin tener en cuenta la serie de facturación a la que pertenecen, pulse <SHIFT>+<F4>. En ambos casos, le aparecerá la ventana de Pre-selección de registros, donde podrá indicar el rango de fechas al que deben pertenecer los albaranes a consultar.
Para dar de alta un albarán de venta, introduzca un nuevo nº de albarán -o pulse <F12> si desea efectuar el alta con el nº de albarán siguiente al último introducido para la Serie actual.
Si el albarán de venta introducido no existe en el fichero, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para el albarán actual. Si dicho albarán ya existe en el fichero y no se encuentra "facturado", la aplicación le muestra la información del albarán. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios-, o eliminar el albarán -pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir-. En cambio si el albarán ya ha sido facturado, el programa le mostrará la factura donde está incluido.
NOTA: Si desea suprimir o modificar un albarán que ha sido facturado, primero deberá suprimir la factura en la que se encuentra incluido mediante la ventana de Mantenimiento de facturas de venta o a través del proceso Supresión de facturas.
Una vez haya introducido el Nº de albarán, puede pulsar <F5> ó hacer clic en el botón Anotación para incluir un pequeño comentario acerca del albarán.
En esta entrada debe introducir el código del cliente para el que está confeccionando el albarán. Si en la ficha del cliente indicó el grupo de cliente, código del vendedor, código de transportista y forma en la que el cliente le paga habitualmente - desde la ventana de Mantenimiento de clientes -, esta información aparecerá por defecto en las entradas Grupo de cliente, Vendedor, Transportista y Forma de cobro respectivamente, aunque puede modificar el valor de dichas entradas.
Para consultar los distintos clientes existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de clientes, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en este campo.
Si en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación, activó la opción "Mostrar riesgo en albaranes", al introducir el código de cliente le aparecerá la ventana de Visualizacion del riesgo del cliente.
Debe especificar la fecha en la que se realiza el albarán. Si no introduce nada en este campo, el programa asigna automáticamente la fecha actual del sistema.
La entrada Grupo de cliente le aparecerá si previamente ha marcado la opción "Grupos de clientes" en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas.que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación
La entrada Vendedor le aparecerá si previamente no ha señalado la opción "Comisión por cliente" en la pestaña Vendedores de la ventana Configuración de empresas.que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.
Si ha configurado la empresa para utilizar Vendedores con comisión por cliente, NO podrá modificar el vendedor, pues siempre se obtendrá de la ficha del cliente.
La entrada Forma de cobro le aparecerá si previamente ha marcado la opción "Forma de cobro en documentos" en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas.que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.
En esta entrada puede especificar, si lo desea, el registro auxiliar del cliente al que hace referencia el albarán de venta actual. Por ejemplo, si el registro auxiliar de clientes hace referencia a los coches que poseen los clientes, en esta entrada deberá introducir el código identificativo del registro auxiliar perteneciente al cliente, que en este caso corresponderá al coche al que hace referencia el albarán de venta.
Para más información consulte Mantenimiento del registro auxiliar de clientes.
En caso de que haya marcado la opción "Centros de coste" para la empresa actual, desde la pestaña Gestión contable de la ventana Configuración de empresas, indique el que se ve afectado por la salida del material.
La entrada Transportista le aparecerá si previamente ha marcado la opción "Transportistas" en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.
A continuación debe especificar los artículos incluidos en el albarán. Para ello puede introducir manualmente cada uno de ellos, o pulsar sobre el botón Importar en el caso de que el material a entregar provenga, todo o en parte, de uno o varios presupuestos, pedidos de venta y/o a albaranes de compra, los cuales deberá haberlos creado previamente desde la ventana de Mantenimiento de presupuestos, Mantenimiento de pedidos de venta o Mantenimiento de albaranes de compra respectivamente. También puede importar datos obtenidos por un capturador de datos una balanza específica. Para más información consulte botón Importar.
La información que el programa solicita sobre los artículos está relacionada con la configuración especificada para la empresa actual en la pestaña Artículos y la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación. Introduzca todos los datos de las líneas de detalle correspondientes al albarán de venta actual. Para obtener más información acerca del funcionamiento de las lineas de detalle consulte Edición de las lineas de detalle.
Artículo
En esta entrada introduzca el código de un artículo que forme parte del albarán. Al pulsar <TAB>, el programa mostrará su Descripción. Si desea introducir una línea manual, o cualquier comentario, introduzca un punto (.) en esta entrada, pulse <TAB> e introduzca el texto en la entrada Descripción.
Por otra parte, si en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas, activó la opción "Visualizar stock en linea", al introducir el código de artículo le aparecerá una ventana con información sobre el stock del artículo. Para obtener más información acerca de los datos que se ofrece mediante esta ventana, consulte Ventana de visualización de stock.
NOTA: Si en la pestaña Artículos de la ventana Configuración de empresas, estableció clases en la configuración de los artículos, aparecerán las entradas correspondientes para detallarlas.
Lote
Si activó la opción "Gestión de lotes de fabricación" en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas, aparecerá la entrada correspondiente para detallarlo.
Nº de serie
Esta entrada aparecerá si activó la opción "Gestión de números de serie" en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas. En ella debe especificar el número de serie del artículo en cuestión.
Descripción
Es la descripción del artículo y, aunque aparece automáticamente cuando introduce el código del artículo, puede modificar su contenido.
Almacén / Ubicación
La entrada Almacén estará activada si tiene marcada para la empresa actual las casilla "Multi-Almacén" en la pestaña Almacén de la ventana Configuración de empresas. En cambio la entrada Ubicación estará activada si tiene marcada la casilla "Activar el uso de ubicaciones" en la pestaña Almacén y "Gestión de ubicaciones" en la pestaña Ventas de la ventana de configuración.
Introduzca el código del almacén y ubicación al que afectará la variación de existencias. Por defecto le aparecerá el almacén que haya indicado en la entrada Almacén por defecto que aparece en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.
Si en la ficha del artículo indicó un almacén y una ubicación - pestaña Almacén de la ventana Mantenimienento de artículos -, estos serán los valores que aparecerán por defecto para el artículo en cuestión, independientemente de almacén por defecto que haya indicado en la ventana de Configuración de empresas.
Cajas
Esta entrada sólo le aparecerá en el caso de que haya activado la opción "Cajas" en la pestaña Artículos de la ventana Configuración de empresas. Posteriormente, al dar de alta los artículos -desde la opción Mantenimiento de artículos en la sección Almacén-, se le solicitará el número de unidades por caja. Si ha realizado los anteriores pasos, al introducir el número de cajas, el programa completará automáticamente la entrada Cantidad multiplicando las cajas por las unidades por caja.
Cantidad
Indique la cantidad que se entrega. Al introducir esta información, el programa calcula de forma automática el importe al que asciende la línea del albarán, y lo va acumulando al pie de la ventana en el apartado Neto albarán / I.V.A. incluido .Para obtener un listado que relacione las cantidades entregadas a cuenta y pendiente, consulte Listado de cantidades pendientes de cobro.
NOTA : Si pulsa <F4> o hace clic con el ratón en el botón consulta le aparecerá la tabla de tarifas por cantidad para el cliente y artículo actuales, si tiene la casilla "Tarifa por consumos" en la pestaña Clientes.de la ventana Confguración de empresas para la empresa actual.
Recargo
Esta entrada sólo le aparecerá si activó Aplicar recargo en la pestaña ventas de la ventana Configuración de empresas. Cuando se calcule el importe de la línea, el importe especificado en este campo se sumará al precio de cada artículo.
Precio / Descuento
En estas dos entradas debe indicar el precio y descuento sobre ventas que le va a aplicar al artículo. Por defecto le aparecerá el precio y descuento dependiendo de si existen o no tarifas. Para más información consulte Aplicación de precios y descuentos sobre ventas. Si en la pestaña Ventas de la ventana Configuración de empresas, activó la casilla "Descuento previo", el valor que aparecerá en la entrada Precio ya tendrá incluido el descuento, si lo hay.
NOTA: Si pulsa <F4> o hace clic con el ratón en el botón consulta le aparecerán las tarifas de venta para el cliente y artículo actuales, si tiene marcada la casilla "Tarifas por código de tarifas" en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas para la empresa actual.
En la parte inferior de la ventana le aparecen las siguientes opciones:
No facturar
Cuando emita facturas de venta, desde Mantenimiento de facturas de venta o mediante la Emisión de facturas, el programa agrupa los albaranes pendientes de facturar de un mismo cliente en una misma factura. Pues bien, si por cualquier circunstancia existe algún albarán que no desea incluir en una factura, ha de activar esta casilla. Si posteriormente desea facturar el albarán, tendrá que desactivar esta casilla.
NOTA: al marcar esta casilla se desactivan automáticamente los botones de Facturar y Factura directa.
Entrega a cuenta
Si el cliente realiza una "entrega a cuenta", debe introducir dicho importe en esta entrada. Automáticamente el programa calcula el importe restante y se lo muestra en Pendiente... . Posteriormente podrá confeccionar el listado de cantidades pendientes de cobro - opción de menú Albaranes | Listado de cantidades pendientes de cobro - mediante el cual podrá comprobar para cada cliente, la diferencia existente entre el importe total en albaranes y las entregas a cuenta realizadas, obteniendo así la cantidad pendiente de cobrar.
Portes
Si desea cobrar un importe en concepto de portes, introduzca aquí la cantidad pertinente.
Una vez creado el albarán puede generar la factura de dicho albarán de una manera fácil y sencilla. Para ello, puede pulsar sobre el botón Facturar, ó Fra. directa, cuya función se explica a continuación :
Si pulsa este botón, el programa creará automáticamente la factura correspondiente al albarán actual, mostrándole la ventana de Mantenimiento de facturas de venta con la información que ha detallado en el albarán.
Si pulsa este botón, el programa le creará automáticamente la factura correspondiente al albarán actual, y la imprimirá directamente por la impresora, sin darle opción de cambiar ningún parámetro de la factura.
Una vez que haya facturado el albarán, el programa le mostrará a continuación del Nº de Operación, el número de factura donde está incluido el albarán tal y como se muestra a continuación. Posteriormente, cuando realice el cierre el ciclo de facturación, aparecerá también el mensaje de "Contabilizado".
Nº factura de un albarán de venta
Vea también...
Mantenimiento de los ficheros de datos.
Edición de las lineas de detalle.
Aplicación de precios y descuentos sobre ventas.
Mantenimiento de facturas de venta.
Listado de albaranes de venta.
Impresión de albaranes de venta.
Impresión de etiquetas de envio.
