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Mediante esta ventana podrá obtener una relación de los clientes que han superado cierta cantidad en sus operaciones con la empresa actual en un intervalo de tiempo determinado, así como la obtención de una carta personalizada para informar al cliente del importe de sus operaciones con la empresa activa.

 

NOTA: Quedan excluidos de esta relación los clientes que no residan en España (código de pais 011 indicado en la ficha del cliente) o tengan algún tipo de retención.

 

Desde el / Hasta el

El programa sólo tendrá en cuenta aquellas facturas de venta cuya fecha de emisión esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Importe mínimo

En esta entrada debe indicar el importe mínimo al que debe ascender la suma de las facturas de ventas de un cliente/deudor en el intervalo de tiempo indicado anteriormente, para que éste sea incluido en el listado.

 

Tipo de documento

Puede escoger entre imprimir la relación de operaciones, donde aparecerán todos los clientes que cumplan con los requisitos anteriores, o imprimir una carta de comunicado a los clientes.

 

Incluir a los clientes con retención

Si marca esta casilla, en el listado se incluirán aquellos clientes que tengan un tipo de retención en su ficha.

 

Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.

 

Vea también...

Mantenimiento de facturas de ventas e ingresos.