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Mediante esta ventana podrá dar de alta nuevos clientes, así como dar de baja y modificar los datos de los ya existentes. Los datos introducidos serán utilizados para posteriores operaciones de registro de facturas emitidas en esta sección, y para la emisión de recibos desde la sección de Previsión de cobros y pagos.

 

 

A continuación se explican todas las entradas que le aparecen en la ventana :

 

Código

Es el código identificativo del cliente. Introduzca un nuevo código de cliente si desea efectuar una alta o uno existente para bajas, consultas o modificaciones. El código del cliente es un texto alfanumérico (letras y números) de 5 caracteres.

 

Si el código introducido no existe en el fichero, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para el cliente actual. Si dicho código ya existe en el fichero de clientes, la aplicación muestra la información del cliente asociado. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios-, o eliminar el registro -pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir-.

 

Una correcta codificación le facilitará las búsquedas y agilizará la obtención de listados e informes, por ello le aconsejamos que los códigos sean de la misma longitud. Si desea, por ejemplo, agrupar los clientes por alguna afinidad, puede utilizar los primeros dígitos para indicar de qué tipo de cliente se trata.

 

A continuación aparecen 4 pestañas en la ventana, que son : Datos generales, Facturación, Cobros y Anotaciones, cuyo contenido es el siguiente:

 

Datos generales

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña "Datos generales". En ella debe introducir información de carácter general acerca del cliente como su nombre, domicilio y teléfono, etc... .

 

Nombre / Domicilio / Localidad

Introduzca el nombre, domicilio y localidad del cliente.

 

Pais

Mediante esta entrada puede indicar el país de pertenencia del cliente. Si no desea especificar el pais del cliente, deje esta entrada en blanco.

 

Para consultar los distintos países existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de paises, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en este campo

 

Provincia / CP

Introduzca el código postal de la población del cliente. Para ello debe especificar el código de la provincia - 2 primeros dígitos - y a continuación los 3 dígitos restantes correspondientes a la población.

 

Para consultar las distintas provincias existentes en el pais que ha seleccionado, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de provincias, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en el campo Provincia.

 

Asimismo, para consultar los códigos postales de las poblaciones de la provincia indicada en el campo anterio, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de códigos postales, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en el campo código postal.

 

N.I.F. / Teléfono / Fax / Dirección de Correo

En estas entradas puede especificar el N.I.F., teléfono, fax y dirección de correo electrónico del cliente.

 

 

Subcuenta

Al crear un cliente nuevo se crea automáticamente la subcuenta 4300+<Código de cliente>. Esta fórmula le permite asociar fácilmente al cliente con su subcuenta. No obstante puede modificarla por cualquier número de subcuenta válido. Para consultar las distintas subcuentas existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear una nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de subcuentas y niveles que aparece al seleccionar la opción Subcuentas y niveles del menú Ficheros de la sección Gestión contable, o bien pulsar sobre el botón Edición.

 

Moneda

Indique la moneda con la que desea confeccionar el impreso de las facturas del cliente. Puede elegir entre: Euros ó divisa. Este valor es meramente informativo. Únicamente tiene relevancia en la gestión COMERCIAL.

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Código de divisa

Es el código identificativo de la divisa. Para consultar las distintas divisas existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear una nueva puede ir a la ventana de Mantenimiento de códigos de divisa que aparece al seleccionar la opción Divisas del menú Ficheros de la sección Configuración de la aplicación, o bien pulsar sobre el botón [Edición].

 

Fecha de alta

El programa selecciona de forma predeterminada la fecha del día, y ésta se queda grabada para futuras referencias, aunque puede modificarla si lo desea.

 

Facturación

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña "Facturación". En ella debe introducir la información necesaria para los tipos de I.V.A. y/o retenciones que se aplicarán al facturar al cliente.

 

Modelo impositivo

Mediante esta entrada puede indicar si el cliente está acogido al régimen de recargo de equivalencia y si está o no exento de IVA - por ejemplo en caso de exportaciones -. Debe elegir entre una de las siguientes opciones que aparecen :

 

Exento de I.V.A.

A las facturas emitidas al cliente no se le aplicará ningún tipo de I.V.A.

 

Sin recargo de equivalencia

A las facturas emitidas al cliente se le aplicará el tipo de IVA que se indique en cada factura, pero no el recargo de equivalencia.

 

Con recargo de equivalencia

A los artículos adquiridos por el cliente se le aplicará el tipo de IVA y el recargo de equivalencia que se indique en cada factura.

 

Tipo fijo de I.V.A.

A las facturas emitidas al cliente se le aplicará el tipo fijo de IVA indicado en la entrada Tipo fijo, que se activa al seleccionar esta opción.

 

Tipo Fijo

Para consultar los distintos tipos de I.V.A. existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Tabla de tipos de I.V.A. que aparece en el mismo menú Ficheros de la sección Libros Registro del I.V.A., o bien pulsar sobre el botón Edición

 

Tipo de retención

Esta entrada sólo permanecerá activa cuando la empresa actual tenga activada la opción "Facturas emitidas con retenciones" en la pestaña Gestión contable de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación.

 

Introduzca el código de uno de los tipos de retenciones definidos en la ventana Mantenimiento de tipos de retención, que se encuentra en el menú Ficheros de esta misma sección.

 

Cobros

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña "Cobros". En ella debe introducir la información necesaria para la gestión de cobros al cliente.

 

Las cuatro primeras entradas constituyen el nombre y domicilio de cobro, que pueden coincidir con los introducidos en la primera pestaña; por ello, el programa los completa con estos valores. No obstante, puede modificarlos.

 

Forma de cobro

Introduzca el código asociado a una de las formas de cobro dadas de alta desde la ventana Mantenimiento de formas de cobro del menú Ficheros de la sección Previsión de Cobros y Pagos. De no existir la forma de cobro deseada puede darla de alta pulsando <F3> o haciendo clic en el botón Editar.

 

 

Días de cobro

Indique los días de cobro concertados con el cliente; se permite introducir hasta dos días distintos. El programa ajustará las fechas de vencimiento de las facturas con cobro aplazado a los días indicados en esta entrada.

 

Mes de no cobro

Mediante este campo puede indicar la existencia de un mes de no cobro, referente al cliente actual. Por defecto le aparecerá el valor <Ninguno>.

 

Al igual que en el caso anterior, el programa tendrá en cuenta esta circunstancia a la hora de indicar la fecha de vencimiento de los cobros.

 

Entidad / Sucursal / C.C.C.

Detalle en estas entradas la información necesaria para realizar los cobros a través de la cuenta bancaria del cliente.

La entrada C.C.C. está compuesta por cuatro campos que son, por orden de introducción, el código de la entidad, el de la oficina, el número de la cuenta corriente y el dígito de control.

 

 

Canal preferente

Introduzca la subcuenta de tesorería a través de la que se tramitarán el cobro de las facturas de venta al cliente. Posteriormente, esta cuenta será la que utilizará el programa para generar el registro necesario en la previsión y gestión de los cobros.

 

 

Riesgo límite

Indique el importe máximo al que puede ascender la deuda del cliente actual ( la suma de los saldos de las cuentas 430 y 431 asociadas a dicho cliente) con la empresa. Dicho valor se utilizará posteriormente para poder comprobar el riesgo límite al confeccionar el listado del riesgo con clientes y deudores en la sección Previsión de cobros y pagos.

 

Código I.N.E.

Indique el código I.N.E (Instituto Nacional de Estadística) del cliente. Este código únicamente se utiliza en la emisión de remesas en soporte magnético mediante la norma CSB 32.

 

Anotaciones

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña "Anotación". En ella tiene la posibilidad de introducir información complementaria sobre el cliente, así como bloquear el registro para impedir que se realice ningún documento con este cliente y mostrar un aviso en el momento de confeccionar un documento con el cliente.

 

 

Vea también...

Listado de clientes y deudores.